Gamie et Gil-Sun sont deux orphelins qui vagabondent sur les terres coréennes, sans savoir où aller. Gamie est une fillette aveugle, tandis que Gil-Sun est un garçon très agité, qui croit encore que sa mère est vivante quelque part. Leur errance prend fin lorsqu’ils font la rencontre de deux moines. Au côté de ces derniers, nos deux jeunes orphelins retrouvent enfin un foyer. C’est ainsi que sur fond de mysticisme, Gil-Sun cherchera à retrouver sa mère, dont il a déjà quasiment perdu le souvenir.