Ahiru semble être une jeune fille comme les autres mais elle a un secret: depuis qu’elle a aperçu le beau Mytho danser seul près du lac d’un air mélancolique, elle s’est jurée qu’elle lui rendrait son sourire. C’est à ce moment là qu’un homme étrange lui propose de devenir la Princesse Tutu afin de réaliser son souhait. Mais Rue et Fakir, la petite amie de Mytho et son meilleur ami, ne voient pas l’apparition de Tutu d’un bon œil.